Visiativ annonce la conclusion d’un contrat de cession d’actions

Groupe SNEF et les principaux actionnaires d’ALLIATIV ont conclu un contrat de cession d’actions (le « Contrat de Cession »), permettant à Groupe SNEF d’acquérir environ 75,72% du capital d’ALLIATIV, actionnaire de contrôle de Visiativ (ISIN : FR0004029478, mnémonique : ALVIV, éligible PEA-PME).

Le 9 février 2024, Visiativ avait annoncé l’entrée en négociations exclusives des principaux actionnaires d’ALLIATIV avec Groupe SNEF en vue de l’acquisition par Groupe SNEF d’une participation majoritaire au capital d’ALLIATIV.

La signature du Contrat de Cession fait suite à l’information-consultation des instances représentatives du personnel de Groupe SNEF et de Visiativ, lesquelles se sont prononcées favorablement. Comme indiqué dans le communiqué de Visiativ du 9 février 2024, la transaction pourrait être réalisée au cours du 1er semestre 2024 et reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires usuelles en matière de contrôle des concentrations, ainsi qu’à l’approbation formelle de certains partenaires commerciaux de Visiativ.

La réalisation de l’acquisition se ferait par voie de cession en numéraire, sur la base d’une valeur par transparence égale à un prix de 37,00 € par action de Visiativ (coupon attaché), et serait suivie par le dépôt à titre obligatoire par ALLIATIV d’un projet d’offre publique d’achat visant le solde des actions Visiativ en circulation ainsi que l’intégralité des actions gratuites potentiellement à émettre avant la clôture de l’offre publique d’achat, au prix unitaire de 37,00 € par action (coupon attaché).